神々から知恵と魔力を授かりつつも、人間と堕天使の戦争は何百年にもわたって続いた。やがて長い闘いの中で強大化していく堕天使たちに太刀打ちできなくなった人間は、魔力と引き換えに神々と取引をする選択を余儀なくされる。神々に力を借りたことで、人類は堕天使に打ち勝ち、数百年にわたった長い戦争に終止符が打たれた。 やがて彼らは世界各地に独自の王国を築き、安寧な日々を送っていたが、時が経つにつれ封じられていた魔力が再び覚醒し、堕天使の魔力に影響された魔物たちが密かに動き出すのであった……